Uniunea de Credit Canadian-Ucraineană construiește o fundație CRM pentru agenții pentru a stimula creșterea numărului de membri

Creatio, o platformă CRM și flux de lucru cu inteligență artificială în care oamenii și agenții cu inteligență artificială lucrează împreună – fără limite de utilizatori, agenți sau scară – a anunțat astăzi că Ukrainian Credit Union Limited (UCU) a implementat cu succes platforma sa pentru a unifica datele membrilor și a centraliza fluxul de vânzări și servicii în întreaga organizație.

Fondată în Toronto în 1944, UCU a devenit cea mai mare uniune de credit ucraineană din Canada, cu active de peste 1 miliard de dolari și 16 sucursale și puncte de servicii în Ontario. Pe măsură ce organizația se pregătea pentru următoarea fază de creștere, avea nevoie de o viziune unificată asupra fluxului său de clienți și a relațiilor cu membrii în întreaga afacere.

Pentru a elimina acest decalaj, UCU a implementat platforma CRM bancară Creatio, creând o singură vedere centralizată a fiecărui membru, oferind în același timp echipelor de afaceri flexibilitatea de a adapta și extinde continuu platforma prin capacitățile sale de agenții.

De la lansare, UCU a generat o vizibilitate completă asupra propriului flux de clienți, colectând pentru prima dată 400 de clienți potențiali pe toate canalele într-un singur trimestru. În plus, în centrul implementării se află Member 360, oferind fiecărei echipe (sucursală, centru de contact, departament comercial și departament de administrare a patrimoniului) aceeași imagine în timp real a membrului, inclusiv istoricul complet al interacțiunilor și ofertele active.

Datele structurate și consistente stau acum la baza expansiunii UCU în domeniul inteligenței artificiale. Cooperativa de credit a implementat deja un instrument de întrebări și răspunsuri bazat pe cunoștințe pentru personalul care interacționează cu membrii și planifică recomandări pentru următoarea cea mai bună ofertă, scorarea clienților potențiali și capacități de declanșare a ciclului de viață pentru sfârșitul anului 2026.

„Cu Creatio, știm exact unde se află datele noastre și cum sunt utilizate, acesta nu este un lucru pe care îl luăm ușor la o cooperativă de credit. Această fundație curată este ceea ce ne permite să avansăm cu încredere cu inteligența artificială, pentru că nu ghicim. Știm că ceea ce se află dedesubt este în siguranță.” — Kirsten Sonius, Director de Experiență, Uniunea de Credit Ucraineană

Experiența UCU reflectă o schimbare mai amplă în serviciile financiare, unde uniunile de credit și băncile deopotrivă se îndreaptă către platforme agențice care combină date curate și guvernate cu inteligența artificială construită pentru scalare, mai degrabă decât pentru extindere.

Pe măsură ce instituțiile își extind utilizarea inteligenței artificiale în procesele cu membrii și în cele din back-office, cele care înregistrează cele mai clare beneficii sunt cele – precum UCU – care tratează guvernanța și structura datelor ca o condiție prealabilă pentru automatizare, nu ca o idee ulterioară. Această disciplină modelează modul în care următoarea generație de cazuri de utilizare a inteligenței artificiale se construiește în întreaga industrie, în special în domeniul bancar, unde încrederea și acuratețea nu sunt negociabile.

„Uniunea de Credit Ucraineană reprezintă exact direcția în care se îndreaptă serviciile financiare – tratarea datelor curate și guvernate ca fundament pentru inteligența artificială. Ceea ce a realizat UCU în doar câteva luni, de la unificarea datelor membrilor în fiecare divizie până la generarea unei creșteri reale și măsurabile a portofoliului, arată ce este posibil atunci când o uniune de credit se angajează să pună mai întâi la punct elementele fundamentale. Suntem încântați să continuăm să construim alături de echipa lor pe măsură ce se extind în următoarea fază a inteligenței artificiale agențice.” – Nick Owens, vicepreședinte global, succesul clienților la Creatio

Despre Ukrainian Credit Union

Ukrainian Credit Union Limited (UCU) este o cooperativă financiară deținută de membri, fondată în 1944 în Toronto. Acum cea mai mare uniune de credit ucraineană din Canada, UCU deservește membrii din Ontario prin intermediul a 16 sucursale și puncte de servicii, cu active de peste 1 miliard de dolari. UCU oferă o gamă completă de servicii bancare personale și comerciale, de creditare, ipotecare, gestionare a averii și investiții, menținând în același timp o legătură puternică cu cultura și comunitatea ucraineană-canadiană.

Despre Creatio

Creatio este o platformă CRM și de flux de lucru bazată pe inteligență artificială, unde oamenii și agenții inteligenței artificiale lucrează împreună – fără limite de utilizatori, agenți sau scară. Ajutăm organizațiile mijlocii și mari să gestioneze fluxurile de lucru ale clienților în era inteligenței artificiale. Cu sediul central în Boston, MA, cu o echipă globală și un ecosistem vast de parteneri, Creatio deservește mii de clienți în peste 100 de țări și automatizează zeci de milioane de fluxuri de lucru zilnic. Grija autentică pentru clienții și partenerii noștri este în centrul ADN-ului nostru.